10 Templates Make Grátis para Automação de CRM

Lucas (CEO Toolzz)
17 de abril de 2026

Gerenciar um CRM (Customer Relationship Management) pode ser complexo e exigir muito tempo. Automatizar tarefas repetitivas não só libera sua equipe para focar em atividades estratégicas, mas também reduz erros e melhora a eficiência. O Make.com (anteriormente Integromat) oferece uma variedade de templates gratuitos que podem ser facilmente adaptados para otimizar seu CRM. Neste artigo, exploraremos 10 templates úteis que podem transformar a maneira como você gerencia seus relacionamentos com clientes.

1. Sincronização de Leads do Facebook Ads com o CRM

Este template conecta o Facebook Ads ao seu CRM, como o HubSpot ou Pipedrive, sincronizando automaticamente os leads gerados pelas suas campanhas. Isso garante que nenhum lead seja perdido e que as informações sejam atualizadas em tempo real.

• Apps Utilizados: Facebook Ads, CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.)
• Benefícios: Elimina a entrada manual de dados, melhora o acompanhamento de leads, aumenta a eficiência da equipe de vendas.

2. Criação de Contatos no CRM a partir de Respostas do Typeform

Quando um potencial cliente preenche um formulário no Typeform, este template cria automaticamente um novo contato no seu CRM, populando os campos com as informações fornecidas.

• Apps Utilizados: Typeform, CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.)
• Benefícios: Automatiza o processo de criação de contatos, garante a precisão dos dados, economiza tempo.

3. Atualização do CRM com Novos Emails do Gmail

Este template monitora sua caixa de entrada do Gmail em busca de novos emails e atualiza automaticamente os registros correspondentes no seu CRM. Isso é especialmente útil para acompanhar as conversas com clientes e manter um histórico completo das interações.

• Apps Utilizados: Gmail, CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.)
• Benefícios: Mantém o CRM atualizado com as últimas comunicações, facilita o acompanhamento das conversas, melhora o atendimento ao cliente.

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4. Envio de Notificações Slack para Novas Oportunidades no CRM

Sempre que uma nova oportunidade é criada no seu CRM, este template envia uma notificação para um canal específico no Slack, alertando a equipe de vendas.

• Apps Utilizados: CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.), Slack
• Benefícios: Garante que a equipe de vendas esteja ciente das novas oportunidades, agiliza o processo de acompanhamento, melhora a colaboração.

5. Backup Diário de Dados do CRM para o Google Sheets

Este template cria um backup diário dos dados do seu CRM no Google Sheets, garantindo que você tenha uma cópia de segurança das informações importantes.

• Apps Utilizados: CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.), Google Sheets
• Benefícios: Protege seus dados contra perdas, facilita a análise de dados, permite a criação de relatórios personalizados.

6. Criação de Tarefas no Asana a partir de Novos Contatos no CRM

Quando um novo contato é adicionado ao seu CRM, este template cria automaticamente uma tarefa no Asana para que a equipe de vendas possa entrar em contato com o potencial cliente.

• Apps Utilizados: CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.), Asana
• Benefícios: Automatiza a criação de tarefas, garante que nenhum contato seja esquecido, melhora o gerenciamento do fluxo de trabalho.

7. Envio de Emails Personalizados com Dados do CRM

Este template permite enviar emails personalizados para seus contatos no CRM, utilizando dados como nome, empresa e cargo. Isso aumenta o engajamento e a taxa de resposta.

• Apps Utilizados: CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.), Gmail (ou outro provedor de email)
• Benefícios: Personaliza a comunicação, aumenta o engajamento, melhora o relacionamento com o cliente.

8. Adição de Contatos do Mailchimp ao CRM

Este template sincroniza automaticamente os novos assinantes do Mailchimp com o seu CRM, garantindo que sua lista de email esteja sempre atualizada.

• Apps Utilizados: Mailchimp, CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.)
• Benefícios: Mantém a consistência dos dados, facilita o envio de campanhas de email segmentadas, melhora o ROI do marketing.

9. Atualização do Status do Lead no CRM a partir do Calendly

Quando um potencial cliente agenda uma reunião através do Calendly, este template atualiza automaticamente o status do lead no seu CRM, indicando que ele está em fase de qualificação.

• Apps Utilizados: Calendly, CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.)
• Benefícios: Automatiza o processo de atualização do status do lead, melhora a visibilidade do pipeline de vendas, agiliza o processo de qualificação.

10. Criação de Notas no CRM a partir de Chamadas Telefônicas no Aircall

Após uma chamada telefônica no Aircall, este template cria automaticamente uma nota no CRM com as informações relevantes da conversa.

• Apps Utilizados: Aircall, CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, etc.)
• Benefícios: Garante que as informações das chamadas sejam registradas no CRM, facilita o acompanhamento das conversas, melhora o atendimento ao cliente.

Existem diversas outras ferramentas de automação no mercado, como o Zapier e o n8n, mas o Make.com se destaca pela sua flexibilidade e poder de personalização. Com a Toolzz AI, você pode levar essa automação para o próximo nível, criando agentes de IA personalizados que executam essas tarefas diretamente a partir de comandos de texto ou voz.

Transforme esses templates em funções do seu agente de IA

Imagina pedir pro seu agente no WhatsApp: 'Sincroniza os pedidos do Shopify com o CRM' — e ele executa na hora, por texto ou voz. Com Custom Functions da Toolzz AI, cada template que você viu neste artigo vira uma capacidade do seu agente. Automatize seu CRM com a inteligência artificial e a facilidade da Toolzz.